自动化设备行业概况研究

（一）行业概况

自动化是机器或装置在无人干预的情况下按规定的程序或指令自动进行操

作或控制的统称。自动化设备是具有感知、分析、推理、决策和控制功能的制造装备的统称，又称为智能装备。

近年来，随着信息技术革命的不断进行，传感技术、物联网、软件技术、系统控制以及工业互联网不断融合推进。各方面技术的逐渐成熟，推动着工业自动化技术不断向智能化方向发展，工业生产逐步进入“工业4.0”时代。“工业4.0”概念是德国在2011年汉诺威工业博览会上提出的，是指以智能制造为主导，将物联网、服务网和数据网集成于制造业的第四次工业革命。

随着工业化进程的加快推进，我国已经成为世界公认的制造业大国。然而人口红利逐渐消失、劳动力成本不断攀升已经成为阻碍我国制造业进一步发展的关键因素。根据统计局的数据，我国15-64岁的劳动力人口占比持续下滑，2010年到2016年，15-64岁人口占总人口的比重由74.50%降低至72.50%；同时期65岁以上人口由1.19亿人增长至1.50亿人，年均复合增长率达到3.81%，老年人口比重由8.90%上升至10.80%。随着我国人口老龄化情况的加剧，我国劳动力陷入新生动力不足和老龄化的双重困境，从而推动了劳动力成本的大幅上涨。随着劳动力成本的持续上升，中国低端制造业赖以生存的成本优势将逐渐减小。自动化设备的发展不仅可以大幅减少人工成本，还能提高生产效率；在降低生产成本的同时，产品品质也能得到提升。

在劳动力红利逐渐消失与节能减排、淘汰落后产能的大背景下，中国制造业产业升级已经迫在眉睫，由制造业大国向制造业强国转变将是必由之路。以智能装备及自动化生产线代替原有的手工劳动是制造业转型的必要任务。为此，出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出：“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。

综上，中国经济产业结构调整、劳动力成本上升、劳动力供给下降和政策支持正助推工业自动化产业快速成长。未来十年甚至更长时间，我国将迎来新一轮人力替代，自动化行业将得到高速发展的良好机会。

（二）行业竞争

随着工业4.0进程的不断发展，自动化设备行业的参与者逐渐增多，但从行业整体上来说主要自动化设备厂商仍较为分散，行业集中度较低，如何利用技术研发优势迅速响应客户需求，深度切入客户供应链体系，是自动化设备行业未来的主要竞争主题。

具体而言，自动化设备的行业竞争主要呈现如下特点：

1、非标准化产品为主，比拼研发实力

与普通标准设备不同，自动化装备的研制多为非标准化产品，主要根据下游客户生产工艺需要，将各类传感器、控制器、结构件与周边配套设备以合理、高效的方式进行组装、连接，是电气工程、机械设计、软件开发等各工艺模块高度的统一的系统性安排。从销售人员拿到订单到研发人员根据订单要求进行方案设计，再到组装、调试、安装，不同行业、不同项目都会有其特殊性。当下游客户产品发生变动和更新时，需要自动化生产、检测设备随之进行调整和更新，故具备更强研发实力和技术优势的自动化设备厂商方能从市场中脱颖而出。

2、订单需求多变，对快速响应能力提出更高要求

为满足下游客户生产过程中复杂的组装、检测等工序，客户通常首先根据自身产品特性提出自动化设备的初步规划，在方案设计、生产线制造过程中一般会根据产品需要不时提出对于工艺、参数选择等方面的新变化，自动化设备供应商

必须及时响应客户需求，在原有设计基础上追加调整，这对于市场参与者的快速响应能力提出了更高的要求。

3、自动化设备直接关系客户产品质量，设备稳定性是重要考量因素

自动化设备往往是下游客户生产、检测产品的关键设备，直接关系到客户产品质量的优劣和良率高低。因此下游客户对于自动化设备的稳定性要求甚高，需要自动化设备保持长期稳定的性能。因此在自动化设备的竞争中，产品价格并非客户考虑的要素，设备的稳定性同样是客户考量的重要因素。

（三）行业发展环境

1、有利因素

（1）产业政策的积极支持

当今，世界各国均始终致力于以技术创新引领产业升级，更加注重资源节约、环境友好、可持续发展，智能化已成为制造业必然发展趋势，智能制造装备的发展将成为世界各国竞争的焦点。我国智能化装备制造业长期滞后于国外先进发达水平，为我国加速工业现代化进程、加快产业结构调整和实现高端智能装备道路带来诸多阻碍。

近年来，国务院、发改委、科技部、财政部、商务部、知识产权局等各部门相继出台了诸多扶持和规范我国工业生产智能化发展的政策和法规，从而为我国智能装备制造业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。国务院发布的《“十三五”战略性新兴产业发展规划》中明确大力发展智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备，从而为行业发展提供有力的政策保障。

（2）产业结构调整助推制造业升级，自动化设备空间广阔

目前，调整产业结构已成为我国经济发展的主题之一。各工业门类正在由低端向高端发展，我国制造业的产业升级离不开智能自动化装备的大规模应用，自动化设备有助于大幅提高生产效率及产品质量的稳定性。应用自动化设备是制造

业数字化、网络化和智能化的重要手段，是实现产业结构优化升级的装备基础。

（3）我国人口红利逐渐消失，自动化设备降低成本优势凸显

进入21世纪以来，我国人口老龄化的速度已开始加快。根据统计局的数据，我国15-64岁的劳动力人口占比持续下滑，2010年到2016年，15-64岁人口占总人口的比重由74.50%降低至72.50%；同时期65岁以上人口由1.19亿人增长至1.50亿人，年均复合增长率达到3.81%，老年人口比重由8.90%上升至10.80%。随着我国人口老龄化情况的加剧，我国劳动力陷入新生动力不足和老龄化的双重困境，从而推动了劳动力成本的大幅上涨。面对国内越发严重的“用工荒”情况，制造企业更多地运用自动化设备，将是大势所趋。

2、不利因素

（1）行业发展处于初级阶段，集中度不高

我国自动化设备行业发展时间不长，大多数企业技术能力偏弱，仍主要依靠简单的价格竞争手段争取客户，且行业内企业规模普遍偏小，抗风险能力不足，行业集中度较低。

（2）企业资金实力普遍薄弱

自动化设备，尤其是整条生产线设备的一次性投入较大，需要企业具备一定资金实力。在项目进行中，企业需要大量资金投入到研发和前期采购中，这将会对资金实力一般的企业造成巨大的运营压力，资金实力一定程度上制约着行业参与者获得大型项目的能力。目前，国内自动化设备企业整体资金实力有限，资金实力一定程度成为制约行业发展的瓶颈。

（四）行业壁垒

1、技术壁垒

自动化设备行业属于典型的技术密集型行业，随着下游产品更新迭代，设备制造企业需要紧跟下游产品研发动态、掌握新技术，不断提高自身的创新能力和研发能力以满足客户多样的生产需求，同时还要兼顾产品质量和成本控制。业内企业在正式生产设备前需要经过长期的设计和研发积累，研发试制完成后还需要保持快速响应能力，因此行业的存在较高的技术壁垒。

2、客户资源与项目经验壁垒

自动化设备产品在下游客户的生产、检测过程中占据重要的作用，直接关系到客户产品的质量水平及良率，且自动化设备一旦投产嵌入客户工厂，更换成本较高，因此客户将会对自动化设备产品稳定性提出较高要求。另一方面，对特定行业丰富的研发经验和与客户长时间的合作有助于企业提前预测客户需求、快速排查、解决设计、安装等各个环节可能遇到的技术难点，降低研发过程中的试错成本和后续维护压力，保证生产线性能的稳定。因此，为保证自身生产过程的稳定高效，客户往往会对自动化设备供应商进行严格的前期考察，认证期较长，而一旦企业切入核心客户的供应链体系，客户一般不会轻易变更自动化设备的供应商，从而对新进入本行业的企业造成一定壁垒效应。

3、人才壁垒

自动化设备行业是一项横跨多学科、多领域的综合型行业，在为下游行业提供产品的同时，要求本行业企业具有一定的整体空间布局、软件开发、机械设计、电气工程、设备安装等能力。由于自动化设备整体价值较高，安装完成后更换成本较高，这也就要求本行业提供的自动化设备解决方案具有较高的稳定性、可拓展性，因此需要大量跨学科人才，包括的机械工程师、电气工程师、软件工程师。一支具备丰富项目经验和研发能力的技术团队对于本行业企业来说至关重要。

1、低端市场技术成熟竞争激烈，高端市场技术难度较大

低端自动化设备市场生产技术难度较低，大部分客户对企业的服务水平也无特殊要求，构成自动化设备的低端市场。而诸如马达等汽车零部件、锂电池等消费电子核心部件对自动化设备的技术含量和服务水平要求较高，而随着下游客户产品不断更新迭代，对高端自动化设备的需求也将提出更高的要求。

2、定制化，非标性的经营方式

与普通标准设备不同，自动化装备的研制多为非标准化产品，主要根据下游客户生产工艺需要，将各类传感器、控制器、结构件与周边配套设备以合理、高效的方式进行组装、连接，是电气工程、机械设计、软件开发等各工艺模块高度的统一的系统性安排。不同行业、不同客户、不同产品对产品设计、技术难度、组合方式等均存在差异化的需求，因此行业技术呈现多样性、复合性的特点。

1、行业的周期性

自动化设备制造行业受下游汽车零部件、消费电子、半导体等行业的发展影响较为明显，不同下游行业可能存在一定周期性波动的特征，但就整个自动化设备而言，由于面向的下游行业十分广阔，因而全行业整体受周期性的影响较小。

2、行业的地域性

自动化设备行业主要面向的是下游制造业客户，目前阶段我国制造业主要在珠三角、长三角等沿海地区，另一方面这些地区也是自动化设备所需上游结构件、传感器等原材料的主要产地，因此自动化设备行业在东部沿海地区呈现一定集聚效应。

3、行业的季节性

自动化设备行业的采购周期与下游客户的产能扩张或产线改造计划直接相关，通常下游客户选择在年初制定当年扩产或改造计划，随后自动化设备供应商进行研发、设计、装配，相关设备通常在下半年运抵客户场地进行调试、验收，因此行业呈现出一定的季节性特征，收入主要集中在下半年。

1、上游行业及关联性

自动化设备的上游为机械零部件、电气单元产品及钢材、铝材等材料的生产商，上游产业的发展水平直接影响行业内自动化设备制造的发展。机械类零部件和电气类元器件市场较为成熟、产品供应相对稳定。对于部分技术含量较高的机械类零部件通常由国外知名企业生产，其持续供应、价格稳定性对自动检测设备制造企业存在一定影响。

2、下游行业及关联性

自动化设备行业的下游为各类设备应用企业，如汽车零部件、消费电子、半导体等行业。随着未来工业4.0进程的进行，下游行业的产品的功能和质量将进一步提高，自动化设备的普及水平和功能要求也随之进一步提高。汽车零部件、消费电子、半导体等下游行业的发展态势将影响自动化设备行业的需求。随着新能源汽车、半导体等行业的持续发展，相关行业自动化设备市场潜力巨大。